Frank es un joven delincuente que tiene la especialidad de asumir cualquier identidad con el fin de poder escapar de sus perseguidores. Carl Hanratty es un agente que pertenece al FBI y tiene como propósito llegar a atraparlo algún día, aunque el ingenio de Frank siempre lo lleva a predecir los pasos de este agente.

El detective James Carter ha decidido pasarse unas buenas vacaciones en Hong Kong rodeado de alcohol y mujeres en compañia de su mejor amigo el detective Lee, sin embargo para este para Lee las cosas no parecen como unas simples vacaciones ya que se encuentra siguiendo los pasos de un jefe de las Tríadas que se encuentra involucrado en la ...